Projeto Profissional - Grupo Voalle
Conciliação Bancária
Conteúdo adaptado para preservar informações confidenciais.
Meu papel
Product Designer
Contexto
ERP B2B
Atuação
Discovery ao handoff
Como reduzir o esforço operacional sem perder o controle sobre divergências financeiras?
O desafio
A conciliação bancária é um processo essencial para a saúde financeira do negócio, mas ainda era marcada por baixa visibilidade, trabalho manual e alto risco de divergências, gerando retrabalho, insegurança e perda de tempo para o time.
Baixa visibilidade
Dificuldade para ter uma visão clara e consolidada do processo.
Processo manual
Muitas etapas realizadas de forma manual e fragmentada
Risco de divergências
Inconsistências que exigiam tempo para identificação e tratativa.
Entendendo o problema
Para propor uma solução adequada, mergulhei no contexto do negócio, entendi o processo atual e ouvi diferentes perspectivas. Essa etapa foi essencial para identificar oportunidades reais de melhoria.
Benchmark
Análise de outras soluções no mercado.
Stakeholders
Conversas com diferentes perfil e áreas.
Fluxo
Entendimento das etapas e pontos de atrito.
Regras de negócio
Levantamento de regras e validações criticas.
Principais descobertas
A partir das análises, foram identificados padrões, pontos críticos e oportunidades que guiaram as decisões de design.
6
ERPs analisados
4
pontos críticos do fluxo
1
visão consolidada
Decisões de design
A proposta doi uma experiência mais simples e guiada, que facilita a identificação de divergências e agiliza a tomada de ação, sem perder o controle sobre o processo.
Comparação lado a lado
Banco e sistemas lado a lado
Divergências em evidência
Diferenças visíveis antes da ação
Divergências em evidência
Diferenças visíveis antes da ação
Impacto esperado
A solução endereça os principais desafios identificados e contribui para um processo financeiro mais eficiente, seguro e confiável.
Menor esforço operacional para o usuário.
Mais controle sobre as divergências.
Tomada de decisões mais rápida e informada.
